検討開始から6か月で合意・スピード海外買収 〜産業用ロボット関連製品メーカーの譲渡〜

グローバルなFAネットワークに参加する日系FAが譲受企業に案件の紹介

譲受企業は買収経験がなく、さらに海外案件でもあり当社に対応方法などのご相談
当社からは以下の通り、提案。2月より顧問契約締結

※提案内容

• 社内に社長直轄の買収検討チームを結成
• 当社は買収検討チームの顧問として対応
• FA及びDD委託先は別途検討し、その決定に向けたあらゆるサポートを行う
• 初期面談、LOI提出（2月末）までは、譲受企業と当社で対応

※提案の理由

• 本件は迅速に進める必要があり、EUにネットワークを持っているFA、法律事務所、会計事務所を選抜するのが望ましい
• しかし本件を期待通りのスピードで実施するには、譲受企業がかなり積極的に進める必要がある
• また、そうすることにより譲受企業にノウハウが残る

• 売手から受領したIM（企業概要書）をもとに買収提案内容（買収価格、人材等その他の条件）を検討、考え方などのアドバイス
• LOI案の作成及び英語翻訳（最終チェックは当社顧問弁護士に依頼）

売手とのオンライン面談に先立ち、質問事項、質問してもよいことよくないこと、など詳細な相談に対してアドバイス

• FA選定に関し、打診すべきFAなどを譲受企業のステークホルダー（証券会社、メインバンク、監査法人その他）を考慮しながらリストアップ
• コネクションのない先には当社から紹介
• 事前に価格のイメージ、決定する際に考えるべきことなど、詳細な相談にも対応
• 特にタイトなスケジュールを含め、クロージングまでの詳細なスケジュールの提案を重視するようにアドバイス

• 通常の選抜プロセスを説明しつつ、今回のケースではスピードアップを重視し、FA（候補）からも提案していただくようにアドバイス
• PMI（買収後の経営）を想定して決定することなど、決定する際に考えるべきことをアドバイス
• 特にタイトなスケジュールを含め、クロージングまでの詳細なスケジュールの提案を重視するようにアドバイス

売手FAにLOIを提出

• 各社からの提案書を共有、内容を検討し決定
• 提案書から検討した主な項目は以下の通り
  • 現地EUでの対応レベル
  • 価格（追加費用の有無を含む）
  • スケジュールの具体性

現地訪問前に、確認すべきことなどの社内打ち合わせに同席

FAと作成した、Final Offer Draftを確認